le 20 janvier 2012

CNSX Markets a approuvé l’inscription à la cote des obligations à taux croissant à moyen terme prorogeables à versement semestriel de série 4 de BAC Canada Finance Company (les « obligations »).

Les obligations sont des titres de créances non garantis et non subordonnés de BAC Canada Finance Company (anciennement Merrill Lynch Canada Finance Company, la « société »), garanties inconditionnellement quant au versement de tous les montants payables par Bank of America Corporation.

Le programme d’obligations à moyen terme de la société est classé « A- » par Standard & Poor’s Rating Services, (P)Baa1 par Moody’s Investors Service, Inc. et A par Fitch Inc. Ces obligations ne font l’objet d’un classement particulier d’aucune de ces agences de notation.

La société versera des intérêts chaque semestre pendant la durée des obligations, calculés sur une année de 360 jours constituée de douze mois de 30 jours. La durée initiale des obligations viendra à échéance le 15 novembre 2012, la date d’échéance initiale. La société peut, à son gré, à la date d’échéance initiale et à chaque date d’échéance subséquente semestrielle à laquelle les obligations sont en circulation, prolonger la date d’échéance des obligations à la prochaine date d’échéance subséquente ou à la date d’échéance finale le 15 novembre 2016, au taux d’intérêt indiqué ci-dessous relativement à la période de prolongation en question.

Taux d’intérêt à la date d’échéance initiale
Taux devant être annoncé dans un prochain bulletin avant la négociation
Du 31 janvier 2012 inclusivement au 31 juillet, 2012 exclusivement -- 3,00 %

Taux d’intérêt – Du 31 juillet 2012 au 31 juillet 2014 (sous réserve de la prolongation de la durée des obligations par la société).

Taux devant être annoncés dans un prochain bulletin avant la négociation
Du 31 juillet 2012 inclusivement au 31 janvier 2013 exclusivement -- 3,00 %
Du 31 janvier 2013 inclusivement au 15 juillet 2013 exclusivement -- 3,05 %
Du 31 juillet 2013 inclusivement au 31 janvier 2014 exclusivement -- 3,05 %
Du 31 janvier 2014 inclusivement au 31 juillet 2014 exclusivement -- 3,20 %

Protection du capital : 100 %, si les obligations sont détenues à la date d’échéance.

Paiement à l’échéance : Le montant en principal sera remboursé à la date d’échéance.

De plus amples renseignements et le prospectus relatif aux obligations seront disponibles à la Salle de divulgation des inscriptions de CNSX.

Négociations émises sous les réserves d’usage : Le vendredi 20 janvier 2012 jusqu’au 27 janvier 2012

Date d’émission : Le 31 janvier 2012
Maison de courtage : Stuart Investment Management Limited
Symbole : BMF.DB.C
CUSIP : 05518ZAY2

Si vous avez des questions ou désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Radhika au 416 572-2000, poste 2435 ou par courriel à l’adresse suivante : radhika.ramkarran@cnsx.ca.